Med integrationen mellem Pleo og Billy kan du importere dine kontoplaner, momskoder og udgiftsdata direkte fra Pleo til Billy, hvilket gør bogføringen hurtigere og mere overskuelig.
Trin 1: Opret API-nøgle i Billy
Gå til Billy og opret en API-nøgle (følg Billys guide eller video).
Gem API-nøglen – den skal bruges i Pleo.
Trin 2: Opsætning i Pleo
Log ind på Pleo og gå til Settings.
Vælg Billy online (alternativt Billy CSV, hvis du vil eksportere manuelt).
Tryk Continue.
Kopiér og indsæt API-nøglen fra Billy.
Vælg hvilken kassekladde i Billy du vil bruge. (Du kan oprette en ny kassekladde under Indstillinger → Brugerprofil i Billy).
Angiv standard Modkonto – typisk Pleo-kontoen under bank- og kontantbeholdninger i Billy.
Tryk Configure.
Trin 3: Mapping af kategorier
Map de forskellige udgiftskategorier fra Pleo til de tilsvarende Billy-konti.
F.eks.: Marketing & advertising → 1630 Reklamer og Markedsføring.
Du kan også oprette nye underkategorier, hvis nødvendigt.
Trin 4: Eksport til Billy
Gå til Export-modulet i Pleo.
Her kan du se og justere momssatser og andre detaljer.
Tryk på Add to Export Queue.
Få et overblik over hvilke transaktioner, der bliver importeret.
Tryk på Export – nu bliver transaktionerne overført til din kassekladde i Billy.
Integration til Pleo gør det nemt at automatisere bogføringen af alle dine firmakort-transaktioner og reducerer manuel indtastning.