I Billys administratormodul kan du bruge roller til at skabe overblik og styre, hvilke funktioner og kunder dine medarbejdere har adgang til.
Roller gør det muligt at:
Begrænse adgangen til specifikke kunder eller porteføljer
Tildele en ekstern revisor adgang til en specifik kunde
Sikre, at medarbejdere kun ser de data, de har brug for
Sådan opsætter du roller
Log ind på administratormodulet.
Gå til Roller.
Tryk på Opret Rolle.
Her kan du også:
Se eksisterende roller
Redigere roller ved at klikke på de 3 prikker → Ret
Tilføje de virksomheder, som rollen skal have adgang til, eller vælge adgang til alle virksomheder
Tildel roller til brugere
Gå til Brugere.
Opret en ny bruger eller rediger en eksisterende.
Udfyld brugerens mailadresse og vælg den rolle, de skal have.
Når dette er gjort, har du nu opsat forskellige roller og styrket kontrollen over, hvem der har adgang til hvad i administratormodulet.