Die Statusanzeige in Shine zeigt dir auf einen Blick, wo ein Dokument gerade steht. Du musst somit nicht jedes Angebot und jede Rechnung einzeln öffnen und behältst somit einen genauen Überblick über deine Geschäftsvorgänge.
1. Angebotsstatus in Shine
Status |
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Entwurf | Das Angebot ist als Entwurf gespeichert |
Erstellt | Das Angebot ist vollständig, wurde aber noch nicht gesendet. |
Gesendet | Das Angebot wurde per E-Mail verschickt. |
Akzeptiert | Der Kunde hat das Angebot bestätigt. |
Abgelehnt | Der Kunde hat das Angebot abgelehnt. |
In Rechnung gestellt | Das Angebot wurde in eine Rechnung umgewandelt. |
1.1 Status eines Angebots ändern
Um den Status zu ändern, öffne Angebote, wähle das gewünschte Angebot aus und klicke auf das Statusfeld. Wähle den gewünschten Status aus und speichere die Änderung.
Hinweis:
Sobald ein Angebot In Rechnung gestellt wurde, kann der Status nicht mehr geändert werden.
1.2 Automatische Statusaktualisierung
Wenn du ein Angebot per E-Mail sendest, kann dein Kunde es im Angebotsportal direkt akzeptieren oder ablehnen.
Der Status aktualisiert sich danach automatisch in deinem Shine-Konto.
2. Rechnungsstatus in Shine
Status |
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Rechnungen | Gesamtsumme der bezahlten und unbezahlten Rechnungen |
Entwürfe | Rechnungen, die noch nicht fertiggestellt sind |
Überfällig | Unbezahlte Rechnungen, deren Zahlungsziel überschritten ist |
Unbezahlt | Rechnungen, für die noch keine Zahlung eingegangen ist |
Bezahlt | Rechnungen, für die die Zahlung eingegangen ist |
Storniert | Rechnungen, die storniert wurden |
In der Rechnungsübersicht ändert sich der Rechnungsstatus auch hier automatisch, wenn die z. B. die Zahlung registriert wurde.