Den Belegupload findest du in der Navigationsleiste unter den Ausgaben. Du hast hier verschiedene Möglichkeiten Belege in Shine zu importieren.

Um Belege zu importieren klicke auf der rechten Seite oben auf Belege hochladen. Dort kannst du nun auf z. B. externe Ordner zugreifen, den entsprechenden Beleg suchen und auswählen. Dieser wird anschließend direkt in deiner Belegübersicht angezeigt.

Neben dem manuellen Import deiner Belege kannst du ebenso unseren Copilot nutzen. Dieser sammelt automatisch deine Belege, sodass du diese direkt verbuchen kannst und somit Zeit bei deiner Buchhaltung sparst.

Klicke hierzu auf offene Automatisierungen.

Rechts erscheint ein Fenster, wo du die Automatisierung für deine E-Mail Konten einrichten kannst.

Bestätige anschließend die folgenden Schritte.

Um einen Beleg zu verbuchen gehe auf den Beleg und auf Prüfen.

Der Beleg wird nun in der Ausgabenübersicht als Ausgabe hinzugefügt.

Hier kannst du nun alle dazugehörigen Information eintragen. Sobald du einen Beleg hochlädst, startet die automatische Belegerkennung und versucht die entsprechenden Felder wie Anbieter, Datum, Beschreibung, Ausgabenkategorie, sowie den Betrag und Steuersätze automatisch auszufüllen.

Werden manche Felder nicht erkannt, trage die Daten manuell nach.

Shine kann dir bei der automatischen Belegerkennung bereits eine passende Ausgabenkategorie vorschlagen.

Um den Vorschlag anzunehmen klicke diesen an. Es werden automatisch die Beschreibung, sowie die Ausgabenkategorie hinzugefügt.

Um manuell eine Ausgabenkategorie auszuwählen, klicke diese an oder suche nach dem gewünschten Buchungskonto. In Shine stehen dir hier eine Vielzahl an Buchungskonten zur Verfügung.

Klicke rechts oben auf Genehmigen, um den Beleg zu buchen.

Sofern die Transaktion deines Belegs vorliegt, kannst du dann direkt die Zahlung registrieren.