Importeer je contacten naar Shine
Je kunt je contacten uit een ander systeem importeren naar Shine en ze ook exporteren vanuit Shine. Dit doe je met een speciaal formaat dat CSV heet, een tekstbestand met door komma's gescheiden waarden dat vaak wordt gebruikt voor het overzetten van gegevens tussen databases. Het CSV-bestand moet bepaalde vooraf gedefinieerde waarden bevatten. In dit artikel leggen we uit waar je op moet letten.
Vereisten
Het importeren is heel flexibel en het importbestand kan de kolommen bevatten die bij jou of je systeem passen. De enige vereisten zijn:
De eerste rij moet kopteksten bevatten
Er moet een kolom met de naam Naam zijn
Formaat
Als CustomerNo. is ingesteld en er geen koptekst Customer is, worden alle contacten als klanten geïmporteerd.
Als VendorNo. is ingesteld en er geen koptekst Vendor is, worden alle contacten geïmporteerd als leveranciers.
De import kan de volgende kopteksten lezen:
Nr.
Naam
Adres
Adres 2
Postcode
Plaats
Provinciecode
Provincie
Landcode
Land
Contactpersoon
E-mail
Contactpersoon 2
E-mail 2
Telefoonnummer
Fax
Type
Klant
Leverancier
CVR (bedrijfsregistratienummer)
EAN
Valuta
Betalingsvoorwaarden
Taal
E-mailbezorgingsmethode
Importeren
Om de contacten te importeren, ga je naar:
Contacten > Meer
Klik op Contacten importeren
[INSERT IMAGE]
Hier kun je het CSV-bestand importeren.
[INSERT IMAGE]