In Shine kun je verschillende bankrekeningen hebben. Volg deze handleiding om te weten hoe je ze kunt gebruiken.
Een bankrekening aanmaken
Eerst moet je een nieuwe grootboekrekening aanmaken voor de nieuwe bank.
Ga naar Instellingen > Boekhouding
Klik op Rekeningstelsel bewerken > Rekening aanmaken
Kies het rekeningtype Liquide middelen
Geef het een logische naam (bijvoorbeeld Shine Bank als het een rekening bij Shine Bank is)
Geef het een rekeningnummer
Geef aan dat het een bankrekening is en dat je betalingen op de rekening toestaat
Je kunt dan onderaan de pagina bankgegevens voor de bankrekening invoeren
Klik op Rekening opslaan
Omgaan met oude bankrekeningen
Als je je oude bankrekening nog steeds hebt, hoef je hier niets mee te doen.
Maar als je je oude bankrekening niet meer gebruikt, moet je de rekening sluiten, zodat je er niet per ongeluk iets op boekt. Volg hiervoor deze stappen:
Ga naar Instellingen > Boekhouding
Klik op Rekeningstelsel bewerken
Zoek de oude bankrekening
Klik op Corrigeren
Schakel Bankrekening en Betalingen toestaan uit
Sla de rekening op
Een betaalmethode op een factuur corrigeren
Als je betalingen voor je verkoopfacturen op de nieuwe bankrekening wilt ontvangen, moet je hiervoor een betaalmethode aanmaken, zodat je klanten weten waar ze het factuurbedrag moeten betalen.
Ga naar > Facturering > Betaling
Typ de betalingsgegevens in
Vanaf hier moet je de betaalmethode verwijderen die als standaard is ingesteld.
Vervolgens moet je de nieuwe betaalmethode van de bank aanmaken:
Klik op Betaalmethode aanmaken
Selecteer Bankoverschrijving
Typ de gegevens van de bank in en klik op Opslaan
Je nieuwe rekeningnummer verschijnt dan op nieuwe facturen en betalingen op rekeningen en facturen worden verwerkt via de nieuw aangemaakte rekening.