Hvis du ønsker at skifte bank i Billy, skal du både oprette en ny bankkonto i kontoplanen og justere dine betalingsmetoder på fakturaer. Her er en trin-for-trin guide.
1. Opret ny bankkonto
Gå til Indstillinger → Regnskab → Rediger kontoplan
Tryk på Opret konto
Vælg kontogruppe 5700 - Bank- og kontantbeholdninger
Giv kontoen et logisk navn (fx “Danske Bank”)
Tildel et kontonummer (fx 5705)
Marker:
“Bankkonto”
“Tillad betalinger på kontoen”
Indtast eventuelt bankoplysninger nederst
Klik Gem Konto
2. Håndtering af gammel bankkonto
Hvis du ikke længere bruger din gamle bankkonto:
Gå til Indstillinger → Regnskab → Rediger kontoplan
Find den gamle bankkonto og klik Ret
Fjern markeringen af:
“Bankkonto”
“Tillad betalinger”
Klik Gem konto
Kontoen vil stadig eksistere, men du kan ikke længere bogføre eller modtage betalinger på den ved en fejl.
3. Opdater betalingsmetode på fakturaer
Gå til Indstillinger → Faktura → Betalingsmetoder
Find den gamle betalingsmetode og klik Ret
Fjern markeringen “Standard”
Opret derefter en ny betalingsmetode:
Klik Opret betalingsmetode
Vælg Bankoverførsel
Vælg den nyoprettede bankkonto
Klik Gem
Fra nu af vil nye fakturaer vise det nye kontonummer, og betalinger til regninger og fakturaer vil som udgangspunkt blive kørt via den nye bankkonto.
Kort sagt: Opret ny konto → Luk gammel konto → Opdater betalingsmetode. Dette sikrer, at dine betalinger og fakturaer altid går til den rigtige bank.