Hvis du ønsker at skifte bank i Shine Regnskab, skal der både oprettes en ny bankkonto i kontoplanen og justeres betalingsmetoder på fakturaer. Her er en trin-for-trin guide.
1. Oprettelse og forbindelse til ny bankkonto
I dette punkt bliver forbindelsen til banken etableret, og systemet vil selv lave en ny bogføringskonto i kontoplanen. Man skal altså ikke selv vælge en bogføringskonto, og man skal derfor heller ikke oprette en ny konto manuelt. Hvis din nuværende bank har kontonummeret 5710, så vil denne nye konto komme til at have kontonummeret 5711.
Gå til Bank → Konti → Forbind din bank
I menuen vælges den bank, du benytter
Hvis din bank ikke fremgår af overblikket, kan du søge den frem med "Søg efter banknavn"
Der sendes en mail med en bekræftelseskode til den e-mail, som er tilsluttet din Aiia Hub konto
Du bedes nu om at vælge de konti, der skal forbindes. Da dette er en ny konto, skal du vælge "Forbind flere konti":
Du skal nu vælge, hvordan du vil logge ind i banken. Her skal MitID som regel bruges
Du sendes over til login-portalen for din Bank, hvor den nye konto markeres, før der trykkes "Fortsæt"
Nu kommer du til samme billede som før med "Vælg dine konti", hvor den nye konto nu fremgår. Denne markeres i den runde boks før der trykkes "Fortsæt":
Shine Regnskab synkroniserer nu dine banklinjer fra Netbanken. Bemærk, at der kan gå op til 24 timer, før alle banklinjer er synkroniseret
2. Håndtering af gammel bankkonto
Hvis du ikke længere bruger din gamle bankkonto:
Gå igen til Bank → Konti og tryk på de tre prikker for kontoen → Slet forbindelsen
Du får tilsendt en bekræftelseskode fra Aiia Hub og sendes derefter over på deres hjemmeside
Hos Aiia Hub vælges "Banker" i toppen af siden, og der trykkes på den gamle bankkonto:
Til sidst trykkes Muligheder → Fjern konto, hvorefter banken ikke længere er forbundet
I Bank → Konti trykkes igen på de 3 prikker og herefter "Skjul konto"
Kontoen vil stadig eksistere, men du kan ikke længere bogføre eller modtage betalinger på den ved en fejl. Bemærk: Hvis forbindelsen slettes, kan der ikke forbindes til den samme bogføringskonto igen. Du skal derfor kun slette forbindelsen, hvis den gamle bank aldrig skal bruges i Shine Regnskab igen
3. Opdater betalingsmetode på fakturaer
Gå til Indstillinger → Faktura → Betalingsmetoder
Find den gamle betalingsmetode og klik Ret
Fjern markeringen “Standard”
Opret derefter en ny betalingsmetode:
Klik Opret betalingsmetode
Vælg Bankoverførsel
Vælg den nyoprettede bankkonto
Bankforbindelsen har allerede hentet bankoplysningerne. Du bør kontrollere disse og trykke Gem
Fra nu af vil nye fakturaer vise det nye kontonummer, og betalinger til regninger og fakturaer vil som udgangspunkt blive kørt via den nye bankkonto.
Kort sagt: Opret ny konto → Luk gammel konto → Opdater betalingsmetode. Dette sikrer, at dine betalinger og fakturaer altid går til den rigtige bank.