Je facturen bijhouden is super simpel in Shine. Je kunt binnenkomende betalingen makkelijk koppelen aan je facturen, of ze handmatig registreren als dat nodig is.
Overzicht factuurstatus
Elke factuur in Shine laat een duidelijke betalingsstatus zien, zodat je altijd weet wat er nog openstaat of al is betaald:
Onbetaald – de factuur is aangemaakt, maar er is nog geen betaling geregistreerd.
Vervallen – de betalingstermijn is verstreken.
Gedeeltelijk betaald – de factuur is slechts gedeeltelijk betaald.
Betaald – de betaling is ontvangen en geregistreerd.
Deze statussen worden automatisch bijgewerkt zodra een betaling is gekoppeld of geregistreerd.
Bestaande transacties koppelen
De makkelijkste manier om een betaling te registreren is door een bestaande banktransactie te koppelen.
Zo blijven je gegevens consistent en blijven je gekoppelde bankgegevens up-to-date.
Open de factuur die is betaald.
Klik op Betaling registreren.
Kies Uit bestaande banktransacties.
Selecteer de juiste transactie uit de lijst.
Controleer het bedrag en de datum en klik vervolgens op Bevestigen.
Zodra de transactie is gekoppeld, wordt de factuurstatus automatisch bijgewerkt naar Betaald.
If you haven’t connected your bank yet, see our guide: Connecting your bank to Shine
Een betaling handmatig registreren
Als de betaling niet via je gekoppelde bankrekening is gedaan (bijvoorbeeld contant), kun je deze handmatig registreren:
Open de factuur.
Klik op Betaling registreren.
Kies de rekening waar de betaling is ontvangen (bijvoorbeeld Bank of Contant).
Voer de Betalingsdatum en het Bedrag in.
Indien nodig: schakel Gedeeltelijke/te hoge betaling in als de klant slechts een deel van het totaalbedrag of meer dan het totaalbedrag heeft betaald.
Klik op Registreren om te bevestigen.
Shine werkt de factuurstatus automatisch bij op basis van je invoer.
Valuta en omrekening
Als een betaling in een andere valuta is ontvangen, toont Shine automatisch een geschatte omrekening (bijvoorbeeld € 2406,91 = £ 2092,82) om je administratie nauwkeurig te houden.
Meerdere facturen per betaling
Als één transactie meerdere facturen omvat, kun je de optie Meerdere facturen registreren onderaan het betalingsvenster gebruiken.
Hiermee kun je de betaling over meerdere openstaande facturen verdelen.
Goed om te weten
Als je een fout hebt gemaakt bij het registreren van een betaling, kun je deze direct uit het betalingsoverzicht verwijderen (ongedaan maken) door op de betaling te klikken.
Statusupdates worden direct weergegeven in je factuuroverzicht.
Het kan enkele uren duren voordat banktransacties worden weergegeven als je account is gekoppeld.