Erfahre, wie du Kunden- und Lieferantenkontodaten in Shine exportieren kannst. Lade Kontoauszüge für alle oder einzelne Kontakte herunter, um Rechnungen, Zahlungen und offene Beträge zu überprüfen.
Überblick über Kunden- und Lieferantenkonten
Mit den Exportfunktionen für Kunden- und Lieferantenkonten erhältst du eine Übersicht über:
Rechnungen
Eingangsrechnungen
Gutschriften
Anzahlungen
Zahlungen
offene Beträge
Du kannst die Daten nutzen, um beispielsweise zu prüfen, ob alle offenen Forderungen oder Verbindlichkeiten mit einem Kunden oder Lieferanten ausgeglichen wurden.
Der Export ist möglich:
für alle Kunden und Lieferanten gleichzeitig
für einen einzelnen Kunden oder Lieferanten
Kontodaten aller Kunden und Lieferanten exportieren
Gehe zu Berichte > Daten exportieren.
Lade den gewünschten Export herunter:
Kundenkontoauszug
Lieferantenkontoauszug
Kontodaten eines einzelnen Kunden oder Lieferanten exportieren
Gehe zu Rechnungen > Kunden und öffne die Kontaktdetails.
Wähle den gewünschten Kunden oder Lieferanten aus.
Klicke auf Mehr.
Wähle den gewünschten Export:
Zahlungseingang
Zahlungsausgang
Kontoauszug
Wähle den gewünschten Zeitraum und Exporttyp:
PDF
HTML
CSV
Excel
Klicke auf Exportieren.