Du kannst deine Kontakte aus einem anderen System ganz einfach nach Shine importieren oder bestehende Kontakte aus Shine exportieren. Dafür wird eine CSV-Datei verwendet.
Eine CSV-Datei ist eine Textdatei, in der Daten in Spalten gespeichert sind und häufig für den Austausch zwischen Systemen genutzt wird.
In diesem Artikel erfährst du, welche Voraussetzungen deine Datei erfüllen muss und wie der Import funktioniert.
Voraussetzungen
Der Kontaktimport ist sehr flexibel. Deine CSV-Datei kann die Spalten enthalten, die zu dir oder deinem bisherigen System passen. Es gibt nur zwei grundlegende Anforderungen:
Die erste Zeile der Datei muss Spaltenüberschriften enthalten
Es muss eine Spalte mit dem Namen Name vorhanden sein
Format und Zuordnung
Wenn eine Kundennummer vorhanden ist und keine separate Spalte „Kunde“ existiert, werden alle Kontakte automatisch als Kunden importiert.
Wenn eine Lieferantennummer vorhanden ist und keine separate Spalte „Lieferant“ existiert, werden alle Kontakte automatisch als Lieferanten importiert.
Unterstützte Spaltenüberschriften
Der Import erkennt unter anderem folgende Spalten:
Name
Adresse
Adresse 2
Postleitzahl
Stadt
Bundesland-Code
Bundesland
Ländercode
Land
Ansprechpartner
E-Mail
Ansprechpartner 2
E-Mail 2
Telefonnummer
Fax
Typ
Kunde
Lieferant
CVR (Unternehmensregistrierungsnummer)
EAN
Währung
Zahlungsbedingungen
Sprache
E-Mail-Versandmethode
Kontakte importieren
So importierst du deine Kontakte in Shine:
Gehe zu Rechnungen > Kunden
Klicke auf Mehr > Kontakte importieren
Lade deine CSV-Datei hoch
Nach dem Import werden die Kontakte automatisch in Shine angelegt.