In der Navigationsleiste findest du den Menüpunkt Banking und Konten.
Innerhalb von Shine kannst du verschiedene Arten von Konten anlegen und verwalten.
1. Onlinekonto verbinden
Du hast in Shine die Möglichkeit ein Online-Konto anzubinden. Bei einem Onlinekonto handelt es sich um ein voll angebundenes Bankkonto, welches täglich automatisch die Banktransaktionen des jeweiligen Kontos bei deiner Bank abruft und an Shine übermittelt. Einnahmen und Ausgaben können somit direkt mit den realen Transaktionen verknüpft werden.
Nachdem du deine Bank in Shine ausgewählt hast, wird die Verknüpfung über unseren Schnittstellenpartner Aiia Hub vorgenommen. In diesem Hilfeartikel findest du eine genaue Anleitung, wie die Verknüpfung zwischen Aiia Hub und deines Bankkontos vorgenommen wird.
1.1 Onlinekonto verwalten
Sobald die Verknüpfung aktiv ist, wird dir dein Onlinekonto in der Kontenübersicht angezeigt inkl. dem aktuellen Saldo, sowie dem letztem Importzeitpunkt.
Über die drei Punkte kannst du zudem weitere Einstellungen vornehmen
CSV hochladen:
Transaktionen welche nicht automatisch abgerufen und in Shine importiert werden kannst du über eine CSV-Datei hochladen. Dies kann beispielsweise für Vergangenheitsdaten oder bei nicht verknüpfbaren Banken der Fall sein
Konto bearbeiten:
Du kannst einen weiteren Benutzerdefinierten Kontenname vergeben
Verbindung löschen:
Die Verknüpfung mit deiner Bank wird gelöst und es werden keine weiteren Transaktionen importiert. Melde dich hierzu mit deinen Zugangsdaten im Aiia Hub an und bestätige die Trennung.
Konto ausblenden:
Das Konto wird in der Übersicht nicht mehr angezeigt, z. B. weil es ein altes Konto ist, was nicht mehr aktiv genutzt wird.
2. Offline-Datenkonto einrichten
Ein Offline-Datenkonto steht dir als Alternative zum Onlinekonto zur Verfügung. Dies kann dann genutzt werden, wenn z. B. wenn deine Bank von unserem Schnittstellenpartner nicht unterstützt wird.
Klicke in der Kontenübersicht rechts oben auf Transaktionen impotieren.
Es öffnet sich ein Fenster, wo du dem Offline-Datenkonto einen Namen, Währung, Startdatum, sowie eine Beschreibung vergibst.
Mit dem Klick auf Weiter wird das Offline-Datenkonto direkt erstellt und in der Kontenübersicht abgebildet.
Auch hier stehen dir die Optionen zur Verfügung nun eine CSV-Datei mit Transaktionen zu importieren, das Konto erneut zu bearbeiten oder dieses auszublenden.