Allgemeines
Im Webbereich von Shine hat jeder Benutzer Zugriff auf den Bereich Dokumente. Dieser funktioniert wie ein elektronisches Dokumentenmanagementsystem. Das ist eine zentrale digitale Ablage, in der du Dokumente speichern, ordnen und wiederfinden kannst.
Du kannst dort zum Beispiel Verträge, Mietverträge, Ausweisdokumente oder Gesellschaftsverträge hochladen. Mitglieder deines Teams, die zu Shine eingeladen wurden, können diese Dokumente ebenfalls nutzen. So müssen wichtige Unterlagen nicht mehr per E-Mail weitergegeben werden.
Hinweis:
Der Bereich Dokumente ist nicht für Verkaufsbelege und Rechnungen gedacht. Für deine Ausgaben gibt es in Shine einen eigenen Bereich: Ausgaben.
1. Dokumente verwalten
Klicke in der Navigationsleiste links auf Dokumente.
In der Dokumentenliste siehst du jeweils deine angelegten Ordner, rechts davon steht der Inhalt des gewählten Ordners. Zudem siehst du zu jedem Dokument den Namen, sowie das Datum.
Um einen neuen Ordner anzulegen wähle Neuer Ordner, um einem Ordner ein neues Dokument beizufügen Hochladen
Damit z. B. dein Team auf die Dokumente zugreifen kann, müssen die Personen zuerst zu Shine eingeladen werden. Wie das geht, erfährst du im Hilfeartikel Benutzer verwalten.