Met Shine kun je een rekeningoverzicht exporteren voor een bepaalde klant in je klantendatabase.
Het rekeningoverzicht is een overzicht van betalingen en opnames op een rekening. Dit betekent dat je kunt zien hoeveel een bepaalde klant aan je bedrijf verschuldigd is of door je bedrijf verschuldigd is.
Het rekeningoverzicht kan ook worden gebruikt om te controleren of het overeenkomt met de facturen die je klant van je heeft ontvangen.
Klantrekeningoverzicht exporteren in een paar stappen
Om het bestand te kunnen exporteren, moet je het volgende doen:
Ga naar het tabblad Contacten
Selecteer de specifieke klant
Klik op Meer
Selecteer Rekeningoverzicht in de lijst
Kies de periode en het type bestand (PDF, HTML, CSV, Excel)
Als je problemen of vragen hebt, stuur dan gerust een mailtje naar onze klantenservice op [email protected].