Når en faktura er godkendt i regnskabet, kan den ikke slettes. Det skyldes, at bogførte bilag skal bevares, så regnskabet hænger sammen uden huller i nummereringen.
Hvis der er fejl i en faktura, kan du enten annullere den eller oprette en kreditnota. Annullering bruges typisk, når fakturaen ikke er sendt til kunden.
Sådan annullerer du en faktura der ikke er sendt
Gå til Fakturaer
• Vælg den faktura, du vil annullere
• Klik Mere
• Vælg Annuller
• Bekræft ved at klikke Annuller fakturaen
Når du annullerer, oprettes der automatisk et bilag, som udligner den oprindelige faktura. Status ændres til Annulleret.
Hvis du vil se annullerede posteringer:
Gå til Bogføring → Transaktioner
• Klik Vis annullerede
Her kan du finde bilaget, der viser udligningen.
Kreditnota som alternativ
Hvis fakturaen er sendt til kunden, eller handlen skal tilbageføres, bør du i stedet oprette en kreditnota. Kreditnotaen udligner salget og sikrer, at regnskabet stemmer.