Algemeen
Zodra een klant je offerte heeft geaccepteerd, kun je deze in Shine direct omzetten naar een factuur.
Met de functie offerte omzetten naar factuur kun je met één klik een factuur aanmaken op basis van een bestaande offerte. De gegevens uit de offerte worden automatisch overgenomen in de factuur. Zo bespaar je tijd en hoef je dezelfde gegevens niet opnieuw in te voeren.
Een offerte omzetten naar een factuur
Om een factuur aan te maken vanuit een bestaande offerte:
Ga naar je Offertes
Selecteer de offerte die je wilt omzetten
Klik op Omzetten naar factuur
Controleer de gegevens van de nieuw aangemaakte factuur
Pas de factuur aan indien nodig
Rond de factuur af en verstuur deze naar je klant
De gegevens uit de offerte worden automatisch overgenomen, waardoor je de factuur niet opnieuw vanaf het begin hoeft aan te maken.
Controleer je factuur voordat je deze verstuurt
We raden aan om de nieuw aangemaakte factuur te controleren voordat je deze naar je klant verstuurt.
Controleer onder andere de klantgegevens, producten of diensten, bedragen en overige factuurgegevens en pas deze indien nodig aan voordat je de factuur definitief maakt.